稀土是高科技领域多种功能性材料的关键元素。《稀土管理条例》正式出台，可以看出国家对稀土行业高质量发展充满信心。
华泰证券指出，乘新能源之风，稀土行业尤其氧化镨钕需求在过去几年迅速增长。需求端开云 开云体育新能源浪潮+传统领域复苏，23-26年氧化镨钕需求复合增速或达10.8%。供给端国内稀土产业链优势显著，海外供应端扩产缓慢，24-26年，预计国内供应仍将贡献未来全球稀土供给的主要增量。
24-26年全球氧化镨钕的供需平衡/需求占比分别为5.1%/1.3%/0.3%，长期供需关系改善。
短期氧化镨钕价格震荡寻底静待旺季回归，伴随二季度稀土价格企稳，企业存货影响将逐步消除，整体行业的盈利情况会在24Q2迎来环比改善。
2024年二季度开始由于配额增速放缓，加之大幅跌价后厂商挺价意愿较强，供给边际收紧，产业链持续去库；后续需求端亦有7-8月新能源车/风电旺季采购催化，价格开云 开云体育回暖有望延续。
金力永磁300748）(06680)：2024年第一季度，公司新建产能逐步释放，产能利用率超过90%。公司包头二期12000吨/年产能项目、宁波3000吨/年高端磁材及1亿台套组件产能项目、赣州高效节能电机用磁材基地项目正在按开云 开云体育计划建设，预计2024年底将建成38000吨/年毛坯产能生产线吨高性能稀土永磁材料产能及先进的磁组件生产线。
对于人形机器人领域的进展情况，金力永磁表示，公司积极配合世界知名客户的人形机器人用磁组件的研发。公司已规划在墨西哥建设“墨西哥新建年产100万台/套磁组件生产线项目”，项目建成达产后，有助于提升公司在人形机器人等领域的市场竞争力。
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